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物流自动化装备:AGV和自动化立体仓库是亮点
2016-04-18 17:58:40  来源: 广发证券
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1、叉车市场和托盘市场从2010年后增速经历换挡期,增速中枢下滑明显。属于“叉车+托盘”的时代过去了


2、目前国内电动叉车比例22.3%,低于世界平均水平53%,仓储叉车比例12%,低于世界平均水平40%;按照销量统计,内资企业占比83%,外资17%


3、2014年底托盘保有量超过9.5亿片,产量2.4亿片,木质占80%,符合国家标准的才23%,循环公用托盘800万片,占比很低。



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在智能物流装备所有的子版块中,叉车和托盘的增速大约在10%左右,低于行业平均增速10个百分点。其他智能化设备,包括智能穿梭车、立体仓库、AGV、物流机器人、拣选系统、软件等,增速都在30%以上。


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       对物流装备行业进行分解后发现,自动化仓库占物流装备的比重达到了24%,自动输送机的占比达到27%,货架是14%,分拣设备和软件均为12%左右。在设备中,AGV虽然只是占比比较小的输送装备,但是却是智能化非常关键部件,增速仍然较高。


       厂区面积小、生产节拍快、人口红利消退三大因素催生了我国制造业对AGV的需求。目前我国AGV市场下游需求行业主要集中于汽车、电力、汽配、烟草等行业。本土AGV虽然在数量上只占机器人市场的5%,但是产值来看,占机器人产值的25.74%。


       2014年AGV市场新增量为3150台,同比增长接近30%,2015年AGV新增规模将达4300台,预计增幅超过36%。新增市场中,超过70%是来自国产品牌。自动化仓储改造需求旺盛。未来三年,流通物流领域对AGV需求将有突破性的进展,增长速度将超过45%,行业将引领快速的发展时期。横向比较来看,AGV的保有密度在汽车行业中,我国仅为70台/万名工人,与欧美发达国家差距明显。




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自动化立体仓库的下游需求比较分散,主要以烟草、医药、零售、机械制造等为主,行业之间有壁垒。自动化立体仓库的市场空间大约在150-200亿元之间。



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立体仓库的性能优势主要体现在:存取时间比较少,效率更高,但是投资相对较高,穿梭车和堆垛机的投入成本也较高;从经济性上看,比普通平库在总投资、成本、工人和用地面积上具备优势。


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